怎么判断基金风格?
先引出自己的结论,基金的风格可以从其历史业绩、行业配置、重仓股票等几个方面进行判断。 至于具体的方法论,可以查看自己是否有写过类似的答案(我果然是个文案) 如果还没有的话,现在就可以动手了哦~
以某只基金的季报为例,我们可以把里面重要章节一一复制粘贴出来 然后使用简单的语句概括出每段的中心思想,这样就把原来的长内容变成了短内容,再根据每个段落的关键词画出一张思维导图 最后,我们只要记住每个关键词代表的意思,就可以知道这只基金的风格了 当然,有些细节需要再确认一下,比如这里看到前十大持仓比例总和超过70%,已经属于比较集中的持股策略了;
再比如,看报告里是否出现了“相对收益”的字眼,出现就是平衡型,没有就是偏股型。 其他的一些细节可以根据自己的需要来添加进去 比如说,如果我想观察该基金的换手率情况,那么只需要记下过去13个季度的平均仓位即可 当然,这种方法只能粗略的判断基金的类型,如果想更加深入的了解基金的风格,还需要对基金的投资范围和基金经理的投研框架做详细的分析。