非洲电池行业怎么样?

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2016年随着全球经济的逐步复苏,非洲市场对各类电池需求有所增加,全年对各类电池总需求量约40亿只以上,同比增幅约7.5%。2017年第一季度,非洲各类电池的市场需求量约为3.3亿只。

非洲大陆幅员辽阔,人口众多,市场潜力巨大,但各国发展极不平衡,经济水平参差不齐,南非五国经济水平较其它国家要发达的多,且五国彼此之间贸易壁垒较少,商品流通顺畅,与周边国家贸易往来也十分频繁。南非作为南非五国中经济实力最强的国家,商品辐射能力辐射整个非洲,是其它非洲国家商品进口的重要来源地。所以,分析了解南非电池行业发展的现状,对于想要出口电池到非洲的中国企业具有十分重要的意义。

一、 市场现状分析

从电池产品结构来看铅酸蓄电池和干电池的市场份额各占50%,锂电池的市场份额非常有限。干电池消费市场主要以五号、七号碱性锌锰电池为主,由于价格低廉,锌碳电池在低端市场仍有少量销售。由于非洲的汽车和摩托车保有量不高且增长缓慢,所以对电池的需求也不大。南非汽车普及率为52%,摩托车保有量不高但近年来增长很快,2016年铅酸蓄电池需求总量在147万KVAh,同比增速为3%左右。

二、 企业现状分析

整体上南非电池行业生产规模小而分散,以组装为主,缺乏相关技术人才和研发能力。干电池销售市场主要由外资品牌如:金霸王、劲霸、维他555、Eveready、南孚、双鹿瓜头等垄断。虽然2015年之前南非市场有两家本地品牌分别为Sun和Hippo参与竞争,并且产品90%为本地组装产,销售到南非其他省份和周边国家。由于经营管理和销售策略不当逐渐被外资品牌取代。2016年中国产品在南非市场占有率为15%,同比小幅增长。南非本地企业只能生产摩托车用的免维护铅酸蓄电池和太阳能储能蓄电池。汽车用蓄电池几乎100%为进口,市场主要由外资品牌如美国江森、英国瓦尔塔和法国帅福得等巨头所垄断,中国产品在南非占铅酸蓄电池市场份额不足5%。

三、 政府监管政策分析

南非电池行业监管归南非标准局(SABS)主管。2008年7月前进入南非的产品只要有合格的SABS标准测试报告或测试证书,即可加贴SABS标志后进入南非市场进行销售。2008年6月南非标准局(SABS)推出新制度,实施新的认证程序——SONCAP。根据该法规,进入南非市场的产品只要获得了SONCAP号码即可自由流通。

SONCAP认证涵盖18个大类的产品,其中第十大类中包含了镍氢和锂离子电池组。目前只有进口的电池组产品需要申请SONCAP认证。

四、 市场前景分析

随着南非经济发展趋于稳定,能源匮乏问题将更加突出,电力供给不足将长期制约消费类电子产品和电子家用电器的发展,这将导致电池需求量增长缓慢。总体来说电池市场将保持在微幅增长,未来五年年均增速将控制在5%左右,2020年将突破160万KVAh,干电池的市场需求量年增长率将在3%左右。

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