投资顾问包括哪些？
投资顾问（investment consultant），是采用专门的知识和技巧，向客户进行投资理财咨询并协助实施的人。 主要职责
1．分析客户的理财目标；
2．帮助客户评估财务状况；
3．结合客户的需求与实际情况，为客户提供投资建议；
4．提供具体的产品或服务，满足客户的理财需求；
5．跟踪、监督、管理投资方案，定期提供报告；
6．对客户的投资作出全程的监控指导，并对可能出现的风险提供规避举措；
7．挖掘潜在客户，实现业务拓展。 职业要求
1.教育背景：金融、经济等相关专业大专以上学历
2.工作经验：具有证券/基金从业资格证，并有2年以上相关工作经验优先
3.知识技能：掌握金融学、经济学基本理论，精通各种金融工具及金融产品
4.素养能力：具备良好的沟通能力、协调能力、逻辑能力以及团队合作精神
5.证书资质：证券/基金从业资格证书、AFP/CFP等金融从业相关资质证书