什么是金融投资顾问？
金融投资顾问（Financial Investment Consultant， FIC）是提供有关金融市场与工具、投资和风险管理等方面的专业知 识和决策依据的高学历、专业型技术人员，他们的职责是在了解客户财务需求和风险偏好后，帮助客户评估、设计和实施适合其需求和偏好的金融投资组合。FIC通过分析市场和产品的特征，帮助客户进行合理的资金分配，实现财富有效增值。他们所服务的对象可以是个人、家庭或企业等。 目前，国际上公认的职业金融投资顾问的准则是由美国的注册金融策划师协会(Institute of Financial Planning， IFP)提出并负责执行职业标准，该协会制定的《注册金融策划师职业道德行为准则》在业界有很高的认可度。IFP认证考试在全球150多个国家进行，每年约有20万人参加这一考试，是全球最具权威性的金融投资行业资格证书之一。
中国证监会于2008年引入了CFA考试制度。CFA考试是由美国特许金融分析师协会（Chartered Financial Analysts，简称CFA）主办的世界顶级金融人才职业资质认证考试。